过往项目案例

下面是我近 5 年深度参与的部分项目(经客户授权脱敏展示)。完整项目细节及更多案例可在 1 对 1 咨询时分享。

案例 1:某地方城投境外美元债发行

项目规模:5 亿美元
客户:某 AA+ 省级城投平台
角色:主承销商对接 + 架构设计
时间:2024 年

关键挑战:境内监管对城投境外发债收紧,需搭建”备用信用证 + 维好协议 + 红筹 SPV”三层结构,确保发行合规且资金能回流境内。

成果:5 亿美元一次性成功发行,票息 5.85%,比境内债低 0.5 个百分点。

---

案例 2:某民营集团跨境融资租赁架构

项目规模:3 亿欧元
客户:某民营制造业集团
角色:跨境架构设计 + 监管对接
时间:2023 年

关键挑战:母公司国内,需从境外设备供应商引入设备并融资,涉及海关、外管、税务、租赁公司设立多重协调。

成果:爱尔兰 SPV + 境内 WFOE 租赁公司双层架构,资金成本较境内直贷低 1.2 个百分点。

---

案例 3:某新能源公司 Pre-IPO 轮融资

项目规模:15 亿人民币
客户:某新能源车企(港股 Pre-IPO)
角色:FA + 投资人对接
时间:2024 年

关键挑战:Pre-IPO 轮定价博弈,需平衡新老股东、国资战投与产业资本诉求。

成果:2 个月内完成 15 亿融资,估值 800 亿,Pre-IPO 轮投资人 IRR 测算 35%+。

---